1        I Cried For You    3:11
2        What A Little Moonlight Can Do    2:55
3        Me, Myself And I    2:32
4        Without Your Love    2:51
5        Strange Fruit    3:11
6        Yesterdays    3:23
7        Some Other Spring    3:01
8        Solitude    3:12
9        God Bless The Child    2:53
10        Gloomy Sunday    3:09
11        I Cover The Waterfront    2:54
12        Trav'lin' Light    3:15
13        Lover Man    3:15
14        Don't Explain    3:22
15        Good Morning, Heartache    3:06
16        Autumn In New York    3:41
17        Lady Sings The Blues    2:36
18        Fine And Mellow    9:06
19        You've Changed    3:17