A1        Two Hearts (Full Of Love)    3:43
A2        Joyride    3:40
A3        My Hat's Off To You    3:22
A4        Out On The Cape    3:16
A5        Dancing Lights    3:42
B1        Does A Fool Ever Learn?    3:31
B2        Long Time Without Rain    3:20
B3        Last Chance Highway    4:35
B4        Storm City    5:33