A1    Eddie "Cleanhead" Vinson–    Kidney Stew    4:56
A2    Eddie "Cleanhead" Vinson–    Railroad Porter Blues    3:18
A3    Etta James–    Something’s Got. A Hold On Me    6:00
Etta James    Medley:    (6:11)
A4a    –    At Last    
A4b    –    Trust In Me    
A4c    –    Sunday Kind Of Love    
B1    Etta James–    I Just Wanna Make Love To You    5:47
B2    Etta James & Eddie "Cleanhead" Vinson–    Please Send Me Someone To Love    5:00
B3    Etta James–    Lover Man    4:57
B4    Jamesetta Rogers–    Misty    7:53