A1    The Isley Brothers–    Testify
4:10
A2    Don Covay–    Mercy, Mercy
2:27
A3    Don Covay–    Can't Stay Away
2:50
A4    Rosa Lee Brooks–    My Diary
2:23
A5    Rosa Lee Brooks–    Utee
1:59
B1    The Isley Brothers–    Move Over And Let Me Dance
2:41
B2    The Isley Brothers–    Have You Ever Been Disappointed
6:20
B3    The Icemen (2)–    (My Girl) She's A Fox
2:44
B4    Ray Sharpe–    Help Me (Get The Feeling) Part One
2:33
B5    Billy Lamont–    Sweet Thang
2:33
C1    Frank Howard & The Commanders–    I'm So Glad
2:39
C2    Jimmy Norman–    That Little Old Groove Maker
2:17
C3    Little Richard–    I Don't Know What You Got But It's Got Me
4:03
C4    Little Richard–    Dancing All Around The World
3:00
C5    King Curtis–    Instant Groove
2:25
D1    Jimi Hendrix–    Fire    2:51
D2    Jimi Hendrix–    Are You Experienced?    6:03
D3    Jimi Hendrix–    May This Be Love    3:17
D4    Jimi Hendrix–    Can You See Me    2:33
D5    Jimi Hendrix–    Cat Talking To Me    2:52
E1    Jimi Hendrix–    The Wind Cries Mary (Live)    3:16
E2    Jimi Hendrix–    Love Or Confusion    3:16
E3    Jimi Hendrix–    Little One    4:07
E4    Jimi Hendrix–    Mr. Bad Luck    2:55
E5    Jimi Hendrix–    Castles Made Of Sand    3:10
F1    Jimi Hendrix–    Tears Of Rage
5:19
F2    Jimi Hendrix–    Hear My Train A Comin'    4:35
F3    Jimi Hendrix–    1983 (A Merman I Shall Turn To Be)    3:29
F4    Jimi Hendrix–    Long Hot Summer Night    2:30
F5    Jimi Hendrix–    My Friend    3:56
G1    Jimi Hendrix–    Hear My Freedom    5:23
G2    Jimi Hendrix–    Angel    3:27
G3    Jimi Hendrix–    Calling All The Devil's Children    5:38
H1    Jimi Hendrix–    Untitled Basic Track    3:47
H2    Jimi Hendrix–    Room Full Of Mirrors    2:32
H3    Jimi Hendrix–    Shame, Shame, Shame    3:00
H4    Jimi Hendrix–    New Rising Sun    7:24
I1    Jimi Hendrix–    Star Spangled Banner (Live)
2:30
I2    Jimi Hendrix–    Purple Haze (Live)    5:51
I3    Jimi Hendrix–    Messenger    3:20
J1    Jimi Hendrix–    Young/Hendrix    20:56
K1    Jimi Hendrix–    Hound Dog Blues    4:42
K2    Jimi Hendrix–    Mastermind
4:43
K3    Jimi Hendrix–    Foxey Lady (Live)    6:29
L1    Jimi Hendrix–    Stone Free (Live)    14:46
L2    Jimi Hendrix–    Fire (Live)    4:41
M1    Jimi Hendrix–    Message To Love    3:33
M2    Jimi Hendrix–    Burning Desire    8:46
M3    Jimi Hendrix–    Lonely Avenue    4:22
N1    Jimi Hendrix–    Everlasting First
4:13
N2    Jimi Hendrix–    Freedom    4:15
N3    Jimi Hendrix–    Peter Gunn/Catastrophe
3:06
N4    Jimi Hendrix–    In From The Storm    3:34
N5    Jimi Hendrix–    Play That Riff    0:35
O1    Jimi Hendrix–    All God's Children    6:19
O2    Jimi Hendrix–    Red House (Live)    7:29
P1    Jimi Hendrix–    Bolero    5:31
P2    Jimi Hendrix–    Hey Baby (New Rising Sun)    6:05
P3    Jimi Hendrix–    Suddenly November Morning    4:12