A1 Julio Iglesias & Diana Ross– All Of You
3:57
A2 Julio Iglesias– Two Lovers
4:23
Bambou Medley (3:48)
A3a Julio Iglesias– Il Tape Sur Des Bambous
A3b Julio Iglesias– Jamaica
A4 Julio Iglesias– The Air That I Breathe
3:52
A5 Julio Iglesias– The Last Time
3:36
B1 Julio Iglesias– Moonlight Lady
4:10
B2 Julio Iglesias– When I Fall In Love
3:27
B3 Julio Iglesias– Me Va, Me Va
6:03
B4 Julio Iglesias– If (E Poi)
3:09
B5 Julio Iglesias & Willie Nelson– To All The Girls I've Loved Before
3:30