A01        Mohair Sam
A02        (Mike D'Abo Interview)
A03        Just Like A Woman (#1)
A04        Wang Dang Doodle
A05        (Manfred Mann Interview)
A06        Semi-Detached, Suburban Mr. James (#1)
A07        Morning After The Party
A08        Ha! Ha! Said The Clown
A09        The Nitty Gritty
B01        Sweet Pea
B02        Hound Dog
B03        (Manfred Mann Interview)
B04        So Long, Dad
B05        I'm Your Hoochie Coochie Man (#1)
B06        (Manfred Mann & Mike D'Abo Interview)
B07        Mighty Quinn (#1)
B08        Handbags And Gladrags
C01        Cubist Town
C02        Sleepy Hollow
C03        (Manfred Mann & Mike D'Abo Interview)
C04        My Name Is Jack (#1)
C05        The Vicar's Daughter
C06        Each And Every Day
C07        The Letter
D01        (Mike D'Abo Interview)
D02        Fox On The Run
D03        Fever
D04        Abraham, Martin & John
D05        So Long
D06        Clair
D07        Sentimental Sunday (Mike D'Abo Solo)
E01        (Manfred Mann & Mike D'Abo Interview)
E02        Ragamuffin Man
E03        Oh What A Day
E04        The Last Goodbye (Mike D'Abo Solo)
E05        Just Like A Woman (#2)
E06        Semi-Detached, Suburban Mr. James (#2)
E07        I'm Your Hoochie Coochie Man (#2)
F01        Mighty Quinn (#2)
F02        (Manfred Mann & Mike D'Abo Interview)
F03        My Name Is Jack (#2)
F04        Orange Peel
F05        She's A Woman
F06        Summertime
F07        You've Got It Made