1    Wayne Gratz–    The Navigator    3:42
2    David Lanz–    Spacial Dance    6:10
3    William Ellwood–    The Logic Of Love    3:37
4    Tingstad & Rumbel–    The Eyes Of Amelia    5:50
5    Wayne Gratz–    Red Sky    3:53
6    William Ellwood–    Beside The Nigt    3:54
7    Michael Jones–    Water's Edge    8:45
8    Tingstad & Rumbel–    Galileo    5:45
9    David Lanz–    Free Fall    4:18
10    Wayne Gratz–    Circus    2:40