1        Doodletown Fifers    3:10
2        Azure-te    3:28
3        When Hearts Are Young    3:06
4        April In Paris    2:57
5        Moonlight Sleighride    3:02
6        Nina Never Knew    3:16
7        Love Is A Simple Thing    3:12
8        A Foggy Day    2:52
9        How About Choo (How About You?)    2:20
10        Autumn Leaves    3:12
11        Two Bats In A Cave    2:13
12        Over The Rainbow    4:00
13        Wild Wings In The Woods    2:15
14        These Foolish Things    5:58
15        Horseplay    5:52
16        Dream Play    6:00
17        Clarinet A La King    3:20
18        Old Folks    3:21
19        The "Thundisbreak" (The Thunderer)    2:15