A1        Orangedale Whistle    3:25
A2        An T-Each Ruadh (The Red Horse)    2:10
A3        Fair And Tender Ladies    3:58
Fiddle Medley:    (3:43)
A4a        Lime Hill    
A4b        Keep The Country Bonnie Lassie    
A4c        Jack Daniel's Reel    
A4d        Little Donald In The Pig Pen    
A5        Fisherman's Son    3:30
B1        Tell My Ma    2:15
B2        You Left A Flower    3:25
B3        Fare Thee Well Love    4:29
B4        Gillis Mountain    3:04
Gaelic Medley:    (4:07)
B5a        Mo Shuil Ad' Dheidh    
B5b        Buain A' Rainich    
B5c        He Mo Leannan    
B5d        Fail 'Il O    
B6        Tripper's Jig    1:2