1    Billie Holiday–    Georgia On My Mind    3:18
2    Big Joe Williams–    Bye Bye Baby Blues    2:29
3    Muddy Waters–    Blow Wind Blow    3:50
4    Memphis Slim–    Steppin' Out    2:01
5    Canned Heat–    Straight Ahead    2:37
6    Ray Charles–    Hey Now    2:21
7    John Lee Hooker–    Dimples    2:15
8    Lightnin' Hopkins–    Lightnin's Boogie    2:34
9    Howlin' Wolf–    Howlin' For My Darlin'    4:25
10    Mississippi John Hurt–    Coffee Blues    3:41
11    Leadbelly–    Frankie & Albert    2:58
12    Pinetop Perkins–    Just Keep On Drinking    4:27
13    Jimmy Reed–    Hush, Hush    2:38
14    Lightning Slim–    Rooster Blues    2:43
15    Big Joe Turner–    Morning, Noon & Night    6:33
16    Muddy Waters–    Hoochie Coochie Man    3:03
17    Big Joe Williams–    Ride In My New Car    2:34
18    Billie Holiday–    Lover Man    3:16
19    Canned Heat–    Louise    3:07
20    Ray Charles–    All To Myself    2:03