1    Miles Davis–    Frelon Brun (Brown Hornet)    5:36
2    Weather Report–    The Moors    4:40
3    Al Di Meola–    Two To Tango    4:13
4    Stanley Turrentine–    Pieces Of Dreams    7:28
5    Mahavishnu Orchestra–    Wings Of Karma    6:06
6    Antonio Carlos Jobim–    God And The Devil In The Land Of The Sun    2:20
7    Hubert Laws–    The Chicago Theme (Love Loop)    5:32
8    Tom Scott–    Gotcha (Theme From "Starsky & Hutch")    3:35
9    Return To Forever–    Medieval Overture    5:15
10    Allan Holdsworth–    Velvet Darkness    4:43
11    Art Farmer–    Dulzura    4:06
12    John McLaughlin–    Phenomenon: Compulsion    3:21
13    Paul Desmond–    Skylark    5:14
14    Lee Ritenour–    Fatback    4:18
15    Maynard Ferguson–    Chameleon    4:33
16    Esther Phillips–    Such A Night    3:58