1    Ella Fitzgerald–    Ding! Dong! The Witch Is Gone    3:15
2    Oscar Peterson–    Gravy Waltz    4:25
3    Billy Eckstine–    I Apologize    2:50
4    Ben Webster–    In The Wee Small Hours Of The Morning    3:10
5    Mel Tormé–    Just In Time    3:25
6    Count Basie–    All Of Me    2:25
7    Sarah Vaughan–    Just One Of Those Things    2:31
8    Charlie Parker–    Confirmation    2:58
9    Billie Holiday–    Travellin' Light    3:08
10    Stan Getz–    Detour Ahead    3:40
11    Louis Armstrong–    Top Hat, White Tie, And Tails    4:09
12    Nina Simone–    This Year's Kisses    3:00
13    Stéphane Grappelli–    Misty    3:41
14    Gerry Mulligan–    Tell Me When    4:06
15    Antonio Carlos Jobim–    Inutil Paisagem    3:06
16    Dinah Washington–    The Cheat    2:38
17    Harry James (2)–    Back Beat Boogie    2:24
18    Chet Baker–    The Touch Of Your Lips    2:42
19    Clifford Brown–    Portrait Of Jennie    3:25
20    Bill Evans–    Danny Boy    3:42