A1        Begin The Beguine
A2        Swingin' The Blues
A3        My Reverie
A4        Undecided
A5        Pavane
B1        Woodchoppers Ball
B2        What's New
B3        Piano Man
B4        Embraceable You
B5        Hawaiian War Chant
C1        Jumpin' At The Woodside
C2        Lullaby In Rhythm
C3        Cheatin' On Me
C4        In An Eighteenth Century Drawing Room
C5        Big John Special
D1        Wrappin' It Up
D2        Memories Of You
D3        Softly As In A Morning Sunrise
D4        Big Noise From Winetka
D5        John Silver
E1        Floyd's Guitar Blues
E2        Carioca
E3        Anitra's Dance
E4        Copenhagen
E5        T'aint What You Do
F1        Boy Meets Horn
F2        Honky Tonk Train
F3        Melancholy Lullaby
F4        Octoroon
F5        And The Angels Sing